Assessoria de investimento · Consultoria de investimento
Blue3 Investimentos
São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru, Campinas, Franca, Marília, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Belo Horizonte, Uberlândia, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, Curitiba, Itajaí
Nota como assessoria de investimento
Resumo
Em poucas linhas.
Uma das maiores assessorias ligadas à XP, nascida em Franca (SP) e com quinze cidades. A XP é sócia desde 2021, e o grupo inclui gestora, research, o multi family office Troon e, desde 2026, uma consultoria registrada. Publica as faixas de atendimento e atende online, mas não tem página de compliance nem política de remuneração publicada.
Melhor para: Quem quer assessoria com escritório em cidade média de São Paulo ou Minas e atendimento online como alternativa.
Dados-chave
Os números e o modelo, por registro.
| Tipo | Assessoria de investimento · Consultoria de investimento |
|---|---|
| Remuneração Assessoria de investimento | Comissão de produto |
| Remuneração Consultoria de investimento | Não declarado |
| Recebe rebate de distribuidor Assessoria de investimento | Não declarado |
| Recebe rebate de distribuidor Consultoria de investimento | Não declarado |
| Ticket mínimo Assessoria de investimento | — |
| Ticket mínimo Consultoria de investimento | — |
| Patrimônio declarado | Mais de R$ 53 bilhões sob custódia e mais de 59 mil clientes (declarado pela empresa) |
| Cidades com escritório | São Paulo, Ribeirão Preto, Bauru, Campinas, Franca, Marília, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Belo Horizonte, Uberlândia, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, Curitiba, Itajaí |
| Atendimento remoto | Sim |
| Público atendido | Digital: até R$ 100 mil · Exclusive: R$ 100 mil a R$ 300 mil · Signature: R$ 300 mil a R$ 3 milhões · Unique: R$ 3 a 5 milhões · Private: acima de R$ 5 milhões · Empresas |
Serviços
O que a empresa oferece.
- Planejamento financeiro e sucessório
- Mesas de renda fixa e variável
- Internacional
- Previdência e proteção patrimonial
- Carteira administrada
- Consórcio
- Crédito e câmbio para empresas
Equipe e certificações
Quem atende.
Certificações declaradas pela empresa:
- Certificações não detalhadas no material público
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Notas por critério
Como chegamos à nota.
Pesos e critérios estão na metodologia pública. Cada registro na CVM é avaliado separadamente.
Assessoria de investimento
Média ponderada dos 5 critérios
Independência e conflitos de interesse · 27% 4,0
O site não publica a própria política de remuneração (a Resolução CVM 179 obriga a corretora a divulgá-la, e a Resolução CVM 178 obriga o assessor a informá-la quando o cliente pergunta), não oferece opção de pagar por taxa em vez de comissão e não diz se devolve rebate. O grupo tem uma consultoria registrada na CVM desde abril de 2026 e o multi family office Troon, mas o site da assessoria não trata de conflito entre as frentes.
Regulação e histórico · 22% 9,5
Registro ativo na CVM como assessora de investimento desde 18 de maio de 2010, em nome de BLUE3 INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ 11.197.537/0001-00): 16 anos sob o registro atual, o que vale 9,5 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026.
Transparência de custos · 17% 5,0
Publica as faixas de atendimento, de até R$ 100 mil a acima de R$ 5 milhões. Não há página de compliance nem nada sobre o custo para o cliente.
Equipe e certificações · 17% 6,5
Nomeia o presidente executivo, Wagner Vieira, e o cofundador, Leone Cabral, e a página de assessores lista cerca de 545 pessoas com nome e código XP. Não informa certificações nem biografias.
Serviços · 17% 9,0
Planejamento financeiro e sucessório, mesas de renda fixa e variável, internacional, previdência, proteção patrimonial, carteira administrada, consórcio, crédito e câmbio para empresas.
Consultoria de investimento
Esta frente ainda não foi avaliada: o registro está acima, as notas vêm na próxima revisão.
Prós e contras
Prós
- Publica as faixas de atendimento por patrimônio.
- Atende presencialmente em quinze cidades e também online.
- Grupo com consultoria e multi family office para quem quiser sair do modelo de comissão.
Contras
- Não publica no site a própria política de remuneração.
- Não tem página de compliance no site.
- Não informa as certificações da equipe.
Histórico regulatório
Processos na CVM.
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013.
Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- Blue3 — assessores consultada em 07/10/2026
- Blue3 Investimentos — site oficial consultada em 07/10/2026
- Blue3 Investimentos — sobre consultada em 07/10/2026
- Blue3 Investimentos — grupo consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de assessores de investimento consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
- Resolução CVM nº 178, sobre a atividade de assessor de investimento consultada em 07/10/2026
- Resolução CVM nº 179, sobre a divulgação da remuneração ao investidor consultada em 07/10/2026
Quem assina esta página
Autoria · Equipe editorial
Redação vai, investe
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