Rankings · São Paulo

Melhores consultorias de investimento em São Paulo e região em 2026

Por Redação vai, investe Atualizado em 7 de outubro de 2026 5 empresas avaliadas Metodologia

Resposta rápida

Cinco das dez consultorias que avaliamos têm escritório em São Paulo ou em Alphaville, e a ordem aqui é a mesma do ranking nacional, só que restrita a quem atende presencialmente na região. A Nord Wealth lidera, por somar devolução do rebate, ticket mínimo publicado e equipe nomeada com certificação. Todas têm registro ativo na CVM, conferido por nós.

Este ranking cobre a capital e Alphaville, em Barueri, onde estão parte das consultorias que atendem a capital paulista: a Origami tem sede lá, e a Portfel tem escritório lá e na Avenida Juscelino Kubitschek. As outras três — Nord, Zanella e Suno — têm escritório no município de São Paulo. As consultorias com sede em outros estados que atendem a cidade por vídeo aparecem numa lista separada, no fim da página.

Uma consultoria de valores mobiliários registrada na CVM recomenda, mas não distribui produto e, em regra, não recebe comissão por ele: é o cliente quem paga. Por isso este ranking olha primeiro o modelo de remuneração declarado — taxa fixa, percentual sobre o patrimônio, devolução ou não do rebate dos fundos — e só depois custos, equipe e escopo.

Resumo do ranking

As 5 consultorias, lado a lado.

Nesta edição não há posições pagas

Melhores consultorias de investimento em São Paulo e região em 2026
#	Empresa	Remuneração	Ticket mínimo	Atendimento	Ficha
1	Nord Wealth	Percentual do patrimônio	R$ 1.000.000	Presencial	Ver ficha →
2	Zanella Wealth	Percentual do patrimônio	—	Presencial e remoto	Ver ficha →
3	Suno Consultoria	Honorário fixo	R$ 300.000	Presencial e remoto	Ver ficha →
4	Portfel	Percentual do patrimônio	—	Presencial e remoto	Ver ficha →
5	Origami Investimentos	Percentual do patrimônio	R$ 1.000.000	Presencial e remoto	Ver ficha →

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Remuneração

Ticket mínimo

Só quem atende remotamente

Mostrando as 5 consultorias. As posições não mudam com o filtro.

Empresas avaliadas

A avaliação de cada uma.

1. Nord Wealth

Melhor para: Quem tem a partir de R$ 1 milhão em XP, BTG ou outra corretora parceira e quer rebate devolvido e equipe identificada.

Nota geral

Registro na CVM: Ativo verificado em 07/10/2026
Remuneração: Percentual do patrimônio
Ticket mínimo: R$ 1.000.000
Cidades: São Paulo

Notas por critério

Independência e conflitos de interesse · 27% 9,0
Regulação e histórico · 22% 9,0
Transparência de custos · 17% 7,0
Equipe e certificações · 17% 9,5
Serviços · 17% 9,0

Prós e contras

Prós

Declara que o rebate dos produtos é devolvido ao cliente, direto na conta da corretora.
Publica o ticket mínimo de R$ 1 milhão no material público.
Sócios e consultores aparecem nomeados no site, com CFP e CEA.

Contras

Só atende patrimônio nas corretoras parceiras; quem custodia em outro lugar precisa transferir.
Não publica a alíquota do fee, só que ela varia com o patrimônio e com a capacidade de aporte.
Cobra percentual sobre o patrimônio, modelo que cria incentivo contra decisões que reduzem a carteira.

2. Zanella Wealth

atende remotamente

Melhor para: Famílias empresárias do interior paulista ou do Sul que querem a carteira pessoal e a da empresa sob a mesma consultoria.

Nota geral

Registro na CVM: Ativo verificado em 07/10/2026
Remuneração: Percentual do patrimônio
Ticket mínimo: —
Cidades: Ribeirão Preto, São Paulo, Porto Alegre

Notas por critério

Independência e conflitos de interesse · 27% 9,0
Regulação e histórico · 22% 9,0
Transparência de custos · 17% 6,0
Equipe e certificações · 17% 9,0
Serviços · 17% 9,5

Prós e contras

Prós

Declara cobrar o fee só depois de creditar ao cliente o cashback dos produtos.
Fundador nomeado com CFA, CFP e CNPI; o site também cita três CFAs na equipe.
Três escritórios físicos e atendimento por vídeo em todo o Brasil.

Contras

Não publica a alíquota nem as faixas do percentual sobre o patrimônio.
Não declara ticket mínimo.
Cobra percentual sobre o patrimônio, modelo que cria incentivo contra decisões que reduzem a carteira.

3. Suno Consultoria

atende remotamente

Melhor para: Quem está entre R$ 300 mil e R$ 1 milhão e quer honorário fixo, sem cobrança atrelada ao tamanho da carteira.

Nota geral

Registro na CVM: Ativo verificado em 07/10/2026
Remuneração: Honorário fixo
Ticket mínimo: R$ 300.000
Cidades: São Paulo

Notas por critério

Independência e conflitos de interesse · 27% 8,0
Regulação e histórico · 22% 9,5
Transparência de custos · 17% 7,0
Equipe e certificações · 17% 9,0
Serviços · 17% 9,0

Prós e contras

Prós

Honorário fixo, que remove o incentivo contra decisões que diminuem o patrimônio investido.
Menor porta de entrada das avaliadas: R$ 300 mil, ou R$ 10 mil de aporte mensal.
Declara que os consultores têm CEA e CFP.

Contras

Não publica o valor do honorário fixo, o que impede comparar antes da reunião comercial.
Não declara política de rebate no material público.
Atendimento presencial concentrado em um único endereço, em São Paulo.

4. Portfel

atende remotamente

Melhor para: Quem quer consultoria com devolução declarada de comissões e valoriza ter escritório físico fora do eixo São Paulo–Rio.

Nota geral

Registro na CVM: Ativo verificado em 07/10/2026
Remuneração: Percentual do patrimônio
Ticket mínimo: —
Cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Caxias do Sul, Juiz de Fora

Notas por critério

Independência e conflitos de interesse · 27% 9,5
Regulação e histórico · 22% 9,5
Transparência de custos · 17% 6,5
Equipe e certificações · 17% 7,0
Serviços · 17% 8,5

Prós e contras

Prós

Declara devolver ao cliente todas as comissões dos produtos, o que remove o principal conflito do modelo.
Escritórios em nove cidades, incluindo Caxias do Sul, Vitória e Juiz de Fora.
Declara o modelo de cobrança e a existência de faixas por patrimônio.

Contras

Não publica ticket mínimo, então o leitor não consegue saber se é para ele sem falar com um comercial.
Não detalha as certificações da equipe no material público, apesar de declarar mais de 700 consultores.
Escala grande e certificação não declarada dificultam saber quem, especificamente, vai atender.

5. Origami Investimentos

atende remotamente

Melhor para: Quem tem a partir de R$ 1 milhão e quer saber, antes da reunião, quem exatamente vai atender e com que certificação.

Nota geral

Registro na CVM: Ativo verificado em 07/10/2026
Remuneração: Percentual do patrimônio
Ticket mínimo: R$ 1.000.000
Cidades: Barueri

Notas por critério

Independência e conflitos de interesse · 27% 7,5
Regulação e histórico · 22% 8,5
Transparência de custos · 17% 7,0
Equipe e certificações · 17% 9,0
Serviços · 17% 9,0

Prós e contras

Prós

Os três sócios responsáveis aparecem nomeados no site, com CFP e, em um caso, CFA.
Declara o ticket mínimo (R$ 1 milhão) no material público, o que permite se autoexcluir sem gastar uma reunião.
Escopo amplo para o porte, incluindo tributário, sucessório e gestão de risco.

Contras

Não declara política de rebate no material público — e num modelo de consultoria essa é a informação central.
Cobra percentual sobre o patrimônio, modelo que cria incentivo contra decisões que reduzem a carteira.
Não publica preço nem faixa de preço: só o modelo de cobrança.

Atendem São Paulo remotamente

Sem escritório na cidade, mas atendem daqui.

Ficam fora da lista principal porque não têm escritório em São Paulo. A nota vem do ranking nacional.

VAROS atende remotamente

Percentual do patrimônio · R$ 100.000 · Sede em Niterói

Ver avaliação completa de VAROS
Clube do Valor atende remotamente

Percentual do patrimônio · R$ 250.000 · Sede em Porto Alegre

Ver avaliação completa de Clube do Valor

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Como escolher

Três perguntas antes de assinar contrato.

Antes do nome, confira três coisas. Primeiro, o registro na CVM, pelo CNPJ que está em cada ficha.
Segundo, quem paga: se a empresa cobra de você e também recebe rebate dos fundos, pergunte se o rebate volta para a sua carteira.
Terceiro, o custo total, somando honorário, taxa de administração dos fundos, corretagem e custódia.

Consultoria, assessoria ou family office

O que muda entre os três modelos.

Comparação entre consultoria, assessoria e family office
Critério	Consultorias de investimento	Assessorias de investimento	Family offices
Quem paga	O cliente, por honorário fixo ou percentual do patrimônio.	A corretora, com parte da receita dos produtos distribuídos.	A família, por honorário, retainer ou estrutura dedicada.
Registro	CVM, Resolução 19 — consultoria de valores mobiliários.	CVM, Resolução 178 — assessor de investimento.	Depende da atividade: consultoria, gestão de recursos ou nenhuma das duas.
Para quem	Quem já tem patrimônio investido e quer uma segunda opinião independente.	Quem está começando e quer apoio operacional ligado a uma corretora.	Patrimônio a partir de dezenas de milhões, com sucessão e ativos ilíquidos.

Metodologia resumida

Os mesmos critérios do ranking nacional.

A nota avalia a empresa, não os produtos que ela distribui, e não considera rentabilidade passada.

Ver a metodologia completa →

Critérios e pesos da metodologia do vai, investe
Critério	Peso	O que mede
Independência e conflitos de interesse	27%	Quem paga a empresa e se o modelo de remuneração cria incentivo para vender um produto em vez de recomendar o melhor.
Regulação e histórico	22%	Se a empresa e seus profissionais têm registro válido na CVM e o que consta no histórico regulatório.
Transparência de custos	17%	Se é possível saber quanto se paga, e por quê, antes de assinar o contrato.
Equipe e certificações	17%	Quem de fato atende o cliente e que qualificação essa pessoa tem.
Serviços	17%	A amplitude e a profundidade do que a empresa entrega, e se corresponde ao que o cliente precisa.
Total	100%

Leia antes de decidir

Guias para quem está escolhendo.

Perguntas frequentes

Antes de escolher.

Por que Alphaville entra num ranking de São Paulo?

Porque Alphaville faz parte da Grande São Paulo e concentra parte das consultorias que atendem a capital; deixar Barueri de fora esconderia parte da oferta real. O ranking diz isso no título. Uma consultoria entra na lista principal só se tem escritório num dos dois municípios; as de outros estados ficam na lista de atendimento remoto.

Por que a ordem é igual à do ranking nacional?

Porque a nota é da empresa, não da cidade: a metodologia não muda de um lugar para outro. O ranking regional só filtra quem tem escritório na região.

Qual o valor mínimo para contratar?

Das cinco, três publicam: Suno Consultoria a partir de R$ 300 mil (ou R$ 10 mil de aporte mensal), e Nord Wealth e Origami a partir de R$ 1 milhão. Portfel e Zanella não publicam ticket mínimo.

Rankings por cidade

Fontes e referências

CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários · consultada em 07/10/2026
Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021 · consultada em 30/09/2026

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As notas avaliam as empresas, não os produtos, e não levam em conta rentabilidade passada.

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