Clientes que já sabem o que precisam chegam até você.
Crie um perfil verificado, ligado à sua empresa no ranking, e receba pedidos de quem respondeu o que procura, quanto tem e onde mora.
Cerca de 10 minutos. Publicamos depois de conferir seu registro.
Benefícios
Menos prospecção fria. Mais conversa com quem já quer conversar.
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Perfil verificado
Seu registro aparece com o selo "conferido" e a data. Isso pesa na hora de a pessoa escolher.
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Ligado à sua empresa
Seu perfil mostra a empresa onde você trabalha e a nota dela no ranking, e a ficha da empresa leva visitas para você.
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Pedidos com contexto
Cada pedido chega com tema, faixa de patrimônio, cidade e forma de contato preferida.
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Você escolhe quem atende
Defina patrimônio mínimo, temas, cidades e limite de pedidos por semana. Pause quando quiser.
Como funciona
Três passos até o primeiro pedido.
- 01
Crie o perfil
Registro, empresa, onde atende e especialidades. Cerca de 10 minutos, com rascunho salvo a cada etapa.
- 02
Confirmamos seu registro
A equipe confere CVM, ANCORD ou Planejar e o vínculo com a empresa antes de publicar.
- 03
Receba pedidos
Aceite ou recuse em até 2 dias úteis. O contato da pessoa só aparece depois que você aceita.
Ficha ilustrativa. Nome e empresa fictícios.
Como seu perfil aparece
Uma ficha que dá confiança para pedir contato.
Registros conferidos, forma de cobrança em linguagem simples, onde você atende e a nota da sua empresa no ranking. O que ainda não conferimos aparece como "informado pelo profissional".
O que conferimos e por quê
A verificação é o que torna o selo útil.
Quem procura um especialista quer saber se ele é quem diz ser. Conferimos antes de publicar e de novo quando nome, registro ou empresa mudam.
- Registro ativoNa consulta pública da CVM, ANCORD ou Planejar.
- Nome confereO nome do perfil é o mesmo do registro. O CPF serve só para isso e nunca aparece.
- Vínculo com a empresaConfirmamos que você trabalha onde diz trabalhar.
Perguntas frequentes
Antes de criar.
Quanto custa?
Nada. O perfil é grátis e ninguém paga para aparecer nas recomendações: a ordem sai de regras públicas que cruzam as respostas da pessoa com o que você atende.
Quem pode criar perfil?
Consultores de valores mobiliários e assessores de investimento com registro ativo, planejadores com certificação CFP® e bankers de family office. Conferimos o registro antes de publicar.
Meu CPF aparece no perfil?
Não. O CPF serve só para conferir se o nome do perfil é o mesmo do registro, fica guardado à parte e nunca é exibido.
Sou obrigado a aceitar os pedidos?
Não. Você aceita ou recusa em até 2 dias úteis, define o patrimônio mínimo, as cidades e um limite de pedidos por semana, e pode pausar quando quiser. O contato da pessoa só aparece depois que você aceita.
Especialista recebe nota?
Não. O vai, investe dá nota a empresas, com metodologia pública. No seu perfil aparece a nota da empresa onde você trabalha, se ela estiver no ranking.
Seu perfil pode estar no ar esta semana.
Grátis, sem fidelidade e sem pagar para aparecer nas recomendações.
Criar meu perfil →O vai, investe não recomenda investimentos nem responde pelo serviço dos especialistas.