Family office
Brainvest
São Paulo, Salvador, Campinas
Resumo
Em poucas linhas.
Multi family office independente de São Paulo, com escritórios em Salvador e Campinas e na Suíça e em Miami, registrado na CVM desde 2007. Declara remuneração só pelo cliente e repasse de rebates, com cobrança quase toda fixa. Os números de porte do site (US$ 7 bi, 650 famílias) são bem maiores que os do Formulário de Referência (R$ 7,2 bi, 360 clientes).
Melhor para: Famílias com patrimônio e negócios no exterior que precisam de estrutura na Suíça.
Dados-chave
Os números e o modelo, por registro.
| Tipo | Family office |
|---|---|
| Remuneração | Percentual do patrimônio, Taxa de performance |
| Recebe rebate de distribuidor | Não |
| Ticket mínimo | — |
| Patrimônio declarado | R$ 7,17 bilhões e 360 clientes (Formulário de Referência, 2025); o site fala em US$ 7 bilhões e mais de 650 famílias |
| Cidades com escritório | São Paulo, Salvador, Campinas |
| Atendimento remoto | Não |
| Público atendido | Famílias de alta renda, no Brasil e no exterior |
Serviços
O que a empresa oferece.
- Planejamento sucessório e governança familiar
- Consolidação de patrimônio
- Planejamento de saída de empresa
- Serviços fiduciários na Suíça
- Estruturas offshore
Equipe e certificações
Quem atende.
Certificações declaradas pela empresa:
- Certificações não detalhadas no material público
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Notas por critério
Como chegamos à nota.
Pesos e critérios estão na metodologia pública. Cada registro na CVM é avaliado separadamente.
Family office
Média ponderada dos 5 critérios
Independência e conflitos de interesse · 27% 9,0
O Formulário de Referência declara remuneração exclusiva pelo cliente e que quaisquer rebates são repassados a ele. A cobrança é quase toda fixa (99,3% nos últimos 36 meses), mas admite performance.
Regulação e histórico · 22% 9,5
Registro ativo na CVM como gestora de carteiras desde 18 de junho de 2007, em nome de BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ 08.800.008/0001-44): 19 anos sob o registro atual, o que vale 9,5 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026. O grupo tem também uma consultoria registrada desde 2011.
Transparência de custos · 17% 5,0
Declara o modelo, mas não publica a taxa, faixa nem ticket mínimo.
Equipe e certificações · 17% 7,5
A página de equipe nomeia cerca de 50 profissionais com cargo e país, incluindo os CEOs global, do Brasil e da Suíça e três co-CIOs, sem biografia nem certificação. O Formulário de Referência identifica o diretor responsável pela gestão, Dennis Kac, no cargo desde julho de 2016, e o de compliance, Carlos Eduardo Lerner, desde junho de 2016.
Serviços · 17% 9,5
Escopo completo: sucessão, governança, consolidação, planejamento de saída de empresa, serviços fiduciários na Suíça e estruturas offshore.
Prós e contras
Prós
- Declara repassar rebates ao cliente.
- Estrutura própria na Suíça e em Miami.
- Cerca de 50 profissionais nomeados, e diretor de gestão no cargo desde 2016.
Contras
- Não publica a taxa nem ticket mínimo.
- O porte declarado no site diverge do Formulário de Referência.
- Admite taxa de performance, ainda que residual.
Histórico regulatório
Processos na CVM.
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013.
Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- Brainvest — equipe consultada em 07/10/2026
- Brainvest — soluções de family office consultada em 07/10/2026
- Brainvest — Formulário de Referência consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de administradores de carteira consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
- Leaders League — Melhores Family Offices em Gestão Patrimonial, Brasil 2027 consultada em 07/10/2026
- Resolução CVM nº 21, sobre a administração de carteiras consultada em 07/10/2026
Quem assina esta página
Autoria · Equipe editorial
Redação vai, investe
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