Assessoria de investimento · Consultoria de investimento
SVN Investimentos
Maringá, Aracaju, Campo Grande, Cascavel, Cuiabá, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, São Paulo, Salvador, Toledo
Nota como assessoria de investimento
Resumo
Em poucas linhas.
Assessoria ligada à XP com sede em Maringá (PR) e escritórios em onze cidades do Sul, Centro- Oeste, Nordeste e São Paulo; foi o melhor escritório da rede XP em 2023. Nomeia sócios e assessores com CFP e tem escopo de banco de investimento, mas não publica ticket, faixas nem política de remuneração. Registrou uma consultoria no grupo em maio de 2026.
Melhor para: Empresário ou produtor rural do interior do Paraná e do Centro-Oeste que quer assessoria com escritório perto e serviços para a empresa.
Dados-chave
Os números e o modelo, por registro.
| Tipo | Assessoria de investimento · Consultoria de investimento |
|---|---|
| Remuneração Assessoria de investimento | Comissão de produto |
| Remuneração Consultoria de investimento | Não declarado |
| Recebe rebate de distribuidor Assessoria de investimento | Não declarado |
| Recebe rebate de distribuidor Consultoria de investimento | Não declarado |
| Ticket mínimo Assessoria de investimento | — |
| Ticket mínimo Consultoria de investimento | — |
| Patrimônio declarado | Mais de R$ 35 bilhões sob custódia e mais de 45 mil clientes (declarado pela empresa) |
| Cidades com escritório | Maringá, Aracaju, Campo Grande, Cascavel, Cuiabá, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, São Paulo, Salvador, Toledo |
| Atendimento remoto | Não |
| Público atendido | Pessoa física · Private · Empresas · Agronegócio |
Serviços
O que a empresa oferece.
- Renda fixa, renda variável e fundos imobiliários
- Previdência e seguros
- Holding, sucessão e offshore
- Fundos exclusivos
- Câmbio, crédito e consórcio
- M&A e hedge para o agro
Equipe e certificações
Quem atende.
Certificações declaradas pela empresa:
- Ancord
- CPA-20
- CEA
- CFP
- CNPI
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Notas por critério
Como chegamos à nota.
Pesos e critérios estão na metodologia pública. Cada registro na CVM é avaliado separadamente.
Assessoria de investimento
Média ponderada dos 5 critérios
Independência e conflitos de interesse · 27% 4,5
O site não publica a própria política de remuneração (a Resolução CVM 179 obriga a corretora a divulgá-la, e a Resolução CVM 178 obriga o assessor a informá-la quando o cliente pergunta), não oferece opção de pagar por taxa em vez de comissão e não diz se devolve rebate. Ganha meio ponto por explicar, num texto do próprio site, como o assessor é remunerado na rede XP.
Regulação e histórico · 22% 9,5
Registro ativo na CVM como assessora de investimento desde 11 de agosto de 2010, em nome de SVN ASSESSORES DE INVESTIMENTOS S/S LTDA (CNPJ 11.638.298/0001-86): 16 anos sob o registro atual, o que vale 9,5 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026.
Transparência de custos · 17% 3,5
Não publica ticket mínimo, faixas nem custo para o cliente.
Equipe e certificações · 17% 9,5
Cada assessor tem perfil próprio: 174 perfis, com cidade, certificação (156 Ancord, 51 CPA-20, 21 CEA, 17 CFP, 2 CNPI) e, em 89 deles, ano ou tempo de casa. Os sócios- fundadores, Felipe Bernardes e Caio Copetti, e a head de produtos, Virgínia Benetti (CFP), estão entre eles. É a equipe mais bem documentada entre as assessorias.
Serviços · 17% 9,5
Escopo amplo: investimentos, previdência, holding e sucessão, offshore, seguros, fundos exclusivos, câmbio, crédito, consórcio, M&A e hedge para o agro.
Consultoria de investimento
Esta frente ainda não foi avaliada: o registro está acima, as notas vêm na próxima revisão.
Prós e contras
Prós
- Sócios e assessores com CFP nomeados no site.
- Escopo amplo, incluindo M&A e hedge para o agro.
- Explica, no próprio site, como o assessor é remunerado.
Contras
- Não publica ticket mínimo nem faixas de atendimento.
- Não publica no site a própria política de remuneração.
- Não oferece opção de pagar por taxa em vez de comissão.
Histórico regulatório
Processos na CVM.
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013.
Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- SVN Investimentos — site oficial consultada em 07/10/2026
- SVN Investimentos — equipe consultada em 07/10/2026
- SVN Investimentos — como um assessor ganha dinheiro consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de assessores de investimento consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
- Resolução CVM nº 178, sobre a atividade de assessor de investimento consultada em 07/10/2026
- Resolução CVM nº 179, sobre a divulgação da remuneração ao investidor consultada em 07/10/2026
Quem assina esta página
Autoria · Equipe editorial
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