Family office
Troon Capital
São Paulo
Resumo
Em poucas linhas.
Multi family office de São Paulo registrado como consultoria desde 2019 e controlado pela Blue3, uma das maiores assessorias ligadas à XP. Declara remuneração só pelo cliente e devolução de rebate, mas se apresenta como independente sem citar o controlador, e o Formulário de Referência publicado é de 2023.
Melhor para: Cliente da Blue3 que quer migrar para um family office com devolução de rebate dentro do mesmo grupo.
Dados-chave
Os números e o modelo, por registro.
| Tipo | Family office |
|---|---|
| Remuneração | Percentual do patrimônio, Taxa de performance |
| Recebe rebate de distribuidor | Não |
| Ticket mínimo | — |
| Patrimônio declarado | 127 clientes (Formulário de Referência de 2023); patrimônio não declarado |
| Cidades com escritório | São Paulo |
| Atendimento remoto | Não |
| Público atendido | Famílias de alto patrimônio |
Serviços
O que a empresa oferece.
- Planejamento sucessório (com especialistas)
- Planejamento financeiro
- Consolidação
- Concierge
Equipe e certificações
Quem atende.
Certificações declaradas pela empresa:
- CFP
- CEA
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Notas por critério
Como chegamos à nota.
Pesos e critérios estão na metodologia pública. Cada registro na CVM é avaliado separadamente.
Family office
Média ponderada dos 5 critérios
Independência e conflitos de interesse · 27% 7,0
Declara remuneração só pelos clientes, e o Formulário de Referência diz que qualquer rebate é devolvido. O que pesa contra: o mesmo formulário mostra a Blue3, assessoria ligada à XP, com 85,9% do capital — e o site se apresenta como empresa independente sem mencionar o controlador.
Regulação e histórico · 22% 9,5
Registro ativo na CVM como consultora de valores mobiliários desde 28 de janeiro de 2019, em nome de TROON CAPITAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 31.415.301/0001-00): sete anos e oito meses sob o registro atual, o que vale 9,5 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026. O grupo tem também uma gestora registrada, a Troon Gestora, desde novembro de 2024.
Transparência de custos · 17% 4,5
Não publica taxa, faixa nem ticket mínimo; o ticket só aparece na imprensa.
Equipe e certificações · 17% 5,5
O site não nomeia sócios. O Formulário de Referência cita Ricardo Doria de Bellis (CFP, CEA).
Serviços · 17% 8,0
Planejamento sucessório com especialistas, planejamento financeiro, consolidação e concierge.
Prós e contras
Prós
- Declara devolver ao cliente qualquer rebate.
- Remuneração paga só pelo cliente.
- Grupo com consultoria e gestora registradas.
Contras
- Controlada pela Blue3 (85,9%), assessoria que vive de comissão; o site não informa.
- Não publica taxa nem ticket mínimo.
- O Formulário de Referência publicado é de 2023.
Histórico regulatório
Processos na CVM.
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013.
Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- Troon Capital — site oficial consultada em 07/10/2026
- Troon Capital — Formulário de Referência (agosto de 2023) consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
- Leaders League — Melhores Family Offices em Gestão Patrimonial, Brasil 2027 consultada em 07/10/2026
Quem assina esta página
Autoria · Equipe editorial
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