Assessoria de investimento
Lifetime Investimentos
São Paulo, Belém, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Maceió, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília
Nota como assessoria de investimento
Resumo
Em poucas linhas.
Principal escritório de assessoria da rede do BTG Pactual, eleito o melhor da rede de 2021 a 2024, com sede em São Paulo e dez cidades. O grupo tem gestora, holding e corretora de seguros. O site não publica custódia da assessoria, ticket, equipe nem política de remuneração, e a gestora própria cria um conflito que ele não discute.
Melhor para: Cliente private do BTG que quer o maior escritório da rede e escopo de banco de investimento.
Dados-chave
Os números e o modelo, por registro.
| Tipo | Assessoria de investimento |
|---|---|
| Remuneração | Comissão de produto |
| Recebe rebate de distribuidor | Não declarado |
| Ticket mínimo | — |
| Patrimônio declarado | — |
| Cidades com escritório | São Paulo, Belém, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Maceió, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília |
| Atendimento remoto | Não |
| Público atendido | Private · Famílias com patrimônio elevado · Empresas (Corporate) |
Serviços
O que a empresa oferece.
- Investimentos e gestão de recursos
- Câmbio
- Sucessão e planejamento fiscal
- Seguro de vida e previdência corporativa
- Family office onshore e offshore
- Crédito, IPO, M&A e mercado de capitais
Equipe e certificações
Quem atende.
Certificações declaradas pela empresa:
- Certificações não detalhadas no material público
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Notas por critério
Como chegamos à nota.
Pesos e critérios estão na metodologia pública. Cada registro na CVM é avaliado separadamente.
Assessoria de investimento
Média ponderada dos 5 critérios
Independência e conflitos de interesse · 27% 4,0
O site não publica a própria política de remuneração (a Resolução CVM 179 obriga a corretora a divulgá-la, e a Resolução CVM 178 obriga o assessor a informá-la quando o cliente pergunta), não oferece opção de pagar por taxa em vez de comissão e não diz se devolve rebate. O grupo tem gestora própria, cujos fundos a assessoria pode distribuir, e o site não trata desse conflito.
Regulação e histórico · 22% 9,5
Registro ativo na CVM como assessora de investimento desde 22 de março de 2012, em nome de LIFETIME - ASSESSORES DE INVESTIMENTO LTDA (CNPJ 14.920.784/0001-80): 14 anos sob o registro atual, o que vale 9,5 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026.
Transparência de custos · 17% 3,0
Não publica ticket mínimo, faixas, custódia da assessoria nem custo para o cliente.
Equipe e certificações · 17% 5,0
Os sócios da assessoria não aparecem no site, que remete ao portal do BTG. Só os diretores da gestora são nomeados, no Formulário de Referência.
Serviços · 17% 9,5
Escopo de banco de investimento: investimentos, gestão, câmbio, sucessão, seguros, family office, planejamento fiscal, crédito, IPO, M&A e previdência corporativa.
Prós e contras
Prós
- Escopo de banco de investimento, de sucessão a IPO e M&A.
- Presença em dez cidades, incluindo Belém, Maceió e Campo Grande.
- Prêmios de melhor escritório da rede BTG de 2021 a 2024.
Contras
- Não publica ticket, faixas, custódia nem política de remuneração.
- Os sócios da assessoria não aparecem no site.
- Tem gestora própria e não discute o conflito de distribuir os próprios fundos.
Histórico regulatório
Processos na CVM.
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013.
Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- Lifetime Investimentos — site oficial consultada em 07/10/2026
- Lifetime Investimentos — sobre nós consultada em 07/10/2026
- Lifetime Gestora — Formulário de Referência 2026 consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de assessores de investimento consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
- Resolução CVM nº 178, sobre a atividade de assessor de investimento consultada em 07/10/2026
- Resolução CVM nº 179, sobre a divulgação da remuneração ao investidor consultada em 07/10/2026
Quem assina esta página
Autoria · Equipe editorial
Redação vai, investe
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