Consultoria de investimento
Portfel
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Caxias do Sul, Juiz de Fora
Nota como consultoria de investimento
Resumo
Em poucas linhas.
Consultoria de investimentos do Grupo Primo, com escritórios em nove cidades e a maior escala entre as avaliadas até aqui. Cobra percentual sobre o volume de ativos, em faixas conforme o patrimônio, e é a única das três que declara devolver ao cliente todas as comissões dos produtos — a declaração mais forte de alinhamento que encontramos no material público do setor. Em compensação, não publica ticket mínimo nem detalha as certificações da equipe.
Melhor para: Quem quer consultoria com devolução declarada de comissões e valoriza ter escritório físico fora do eixo São Paulo–Rio.
Dados-chave
Os números e o modelo, por registro.
| Tipo | Consultoria de investimento |
|---|---|
| Remuneração | Percentual do patrimônio |
| Recebe rebate de distribuidor | Não |
| Ticket mínimo | — |
| Patrimônio declarado | R$ 22 bilhões sob consultoria e 25 mil clientes ativos (declarado pela empresa) |
| Cidades com escritório | São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Caxias do Sul, Juiz de Fora |
| Atendimento remoto | Sim |
| Público atendido | Pessoa física em várias faixas de patrimônio |
Serviços
O que a empresa oferece.
- Consultoria de carteira
- Investimentos no exterior
- Planejamento financeiro
- Seguros patrimoniais
Equipe e certificações
Quem atende.
Certificações declaradas pela empresa:
- Certificações não detalhadas no material público
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Notas por critério
Como chegamos à nota.
Pesos e critérios estão na metodologia pública. Cada registro na CVM é avaliado separadamente.
Consultoria de investimento
Média ponderada dos 5 critérios
Independência e conflitos de interesse · 27% 9,5
É a única das avaliadas que declara, no próprio material público, devolver ao cliente todas as comissões dos produtos. Isso remove o incentivo por produto, que é o conflito central do setor. O que impede a nota cheia é o modelo de percentual sobre patrimônio, que mantém o incentivo contra decisões que reduzem a carteira.
Regulação e histórico · 22% 9,5
Registro ativo na CVM como consultora de valores mobiliários desde 25 de janeiro de 2021, em nome de PORTFEL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (CNPJ 37.576.416/0001-62): cinco anos e oito meses sob o registro atual, o que vale 9,5 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026.
Transparência de custos · 17% 6,5
Declara o modelo e a existência de faixas por patrimônio, e declara a devolução de comissões. Não publica alíquota, não publica ticket mínimo e não detalha custódia e corretagem — o leitor não consegue montar o custo total anual a partir do que está público.
Equipe e certificações · 17% 7,0
Declara mais de 700 consultores e nove escritórios, o que dá capilaridade. Mas o material público não informa as certificações exigidas nem identifica quem atende cada perfil de cliente, então o leitor não tem como conferir a qualificação antes da reunião.
Serviços · 17% 8,5
Cobre carteira, investimentos no exterior, planejamento financeiro e contratação de seguros patrimoniais. Falta menção pública a planejamento sucessório e tributário estruturados.
Prós e contras
Prós
- Declara devolver ao cliente todas as comissões dos produtos, o que remove o principal conflito do modelo.
- Escritórios em nove cidades, incluindo Caxias do Sul, Vitória e Juiz de Fora.
- Declara o modelo de cobrança e a existência de faixas por patrimônio.
Contras
- Não publica ticket mínimo, então o leitor não consegue saber se é para ele sem falar com um comercial.
- Não detalha as certificações da equipe no material público, apesar de declarar mais de 700 consultores.
- Escala grande e certificação não declarada dificultam saber quem, especificamente, vai atender.
Histórico regulatório
Processos na CVM.
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013.
Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- Portfel — site oficial consultada em 30/09/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
Quem assina esta página
Autoria · Equipe editorial
Redação vai, investe
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