Consultoria de investimento
Nord Wealth
São Paulo
Nota como consultoria de investimento
Resumo
Em poucas linhas.
Braço de consultoria do Grupo Nord, com sede no Itaim Bibi, em São Paulo. Cobra percentual sobre o patrimônio e declara que o rebate dos produtos volta para a conta do cliente, pago pela própria corretora. Publica o ticket de entrada (R$ 1 milhão nas corretoras parceiras) e nomeia sócios e consultores com CFP e CEA. A ressalva é que só atende patrimônio custodiado nas corretoras parceiras, o que limita quem já tem carteira em outra instituição.
Melhor para: Quem tem a partir de R$ 1 milhão em XP, BTG ou outra corretora parceira e quer rebate devolvido e equipe identificada.
Dados-chave
Os números e o modelo, por registro.
| Tipo | Consultoria de investimento |
|---|---|
| Remuneração | Percentual do patrimônio |
| Recebe rebate de distribuidor | Não |
| Ticket mínimo | R$ 1.000.000 |
| Patrimônio declarado | R$ 10 bilhões e 2.500 famílias atendidas (declarado pela empresa) |
| Cidades com escritório | São Paulo |
| Atendimento remoto | Não |
| Público atendido | Patrimônio a partir de R$ 1 milhão investido nas corretoras parceiras |
Serviços
O que a empresa oferece.
- Wealth planning
- Consultoria de carteira (wealth management)
- Estruturas internacionais e offshore
- Otimização tributária
- Planejamento sucessório
- Proteção patrimonial
Equipe e certificações
Quem atende.
Certificações declaradas pela empresa:
- CFP
- CEA
- CGA
- CNPI
Equipe na plataforma
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Notas por critério
Como chegamos à nota.
Pesos e critérios estão na metodologia pública. Cada registro na CVM é avaliado separadamente.
Consultoria de investimento
Média ponderada dos 5 critérios
Independência e conflitos de interesse · 27% 9,0
Cobra do cliente, por percentual sobre o patrimônio, e declara que o rebate dos produtos volta para a conta do cliente. Fica abaixo da nota máxima por dois motivos: o percentual sobre patrimônio mantém o incentivo contra decisões que reduzem a carteira, e o atendimento restrito às corretoras parceiras amarra a recomendação a um conjunto fechado de plataformas.
Regulação e histórico · 22% 9,0
Registro ativo na CVM como consultora de valores mobiliários desde 18 de março de 2022, em nome de NORD WEALTH CONSULTORIA LTDA (CNPJ 43.374.680/0001-16): quatro anos e meio sob o registro atual, o que vale 9,0 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026.
Transparência de custos · 17% 7,0
Declara o modelo, a devolução do rebate e o ticket mínimo de R$ 1 milhão. Não publica a alíquota nem as faixas — diz apenas que o percentual varia com patrimônio e aportes —, então o leitor não consegue estimar o custo anual antes da reunião.
Equipe e certificações · 17% 9,5
A página de equipe apresenta 11 sócios, quase todos com currículo completo e ano de entrada — entre eles Renato Breia, Caio Zylbersztajn, Ronaldo Lee, Adolfo Amaral e Henrique Chan (CFP) e Guilherme Abreu (CEA) —, e nomeia cerca de 40 bankers e comerciais com certificação (CEA, CFP, CGA, CNPI). Ressalva: em dois perfis o selo diz CFP e a biografia diz CEA.
Serviços · 17% 9,0
Escopo amplo: planejamento patrimonial, gestão da carteira, estruturas offshore, otimização tributária, sucessão e proteção patrimonial. Declara que não faz a apuração do imposto de renda do cliente.
Prós e contras
Prós
- Declara que o rebate dos produtos é devolvido ao cliente, direto na conta da corretora.
- Publica o ticket mínimo de R$ 1 milhão no material público.
- Sócios e consultores aparecem nomeados no site, com CFP e CEA.
Contras
- Só atende patrimônio nas corretoras parceiras; quem custodia em outro lugar precisa transferir.
- Não publica a alíquota do fee, só que ela varia com o patrimônio e com a capacidade de aporte.
- Cobra percentual sobre o patrimônio, modelo que cria incentivo contra decisões que reduzem a carteira.
Histórico regulatório
Processos na CVM.
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013.
Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- Nord Wealth — equipe consultada em 07/10/2026
- Nord Wealth — página oficial consultada em 06/10/2026
- Nord Wealth — sobre nós e equipe consultada em 06/10/2026
- Nord Wealth — escritórios consultada em 06/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
Quem assina esta página
Autoria · Equipe editorial
Redação vai, investe
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