Consultoria de investimento
Zanella Wealth
Ribeirão Preto, São Paulo, Porto Alegre
Nota como consultoria de investimento
Resumo
Em poucas linhas.
Consultoria de investimentos de Ribeirão Preto, com escritórios em São Paulo e Porto Alegre e atendimento por vídeo em todo o país. Cobra percentual sobre o patrimônio, que varia por faixa, e declara cobrar só depois de creditar o cashback dos produtos ao cliente. O fundador aparece nomeado com CFA, CFP e CNPI, e o escopo vai até tesouraria de empresa e M&A. Não publica a alíquota nem um ticket mínimo.
Melhor para: Famílias empresárias do interior paulista ou do Sul que querem a carteira pessoal e a da empresa sob a mesma consultoria.
Dados-chave
Os números e o modelo, por registro.
| Tipo | Consultoria de investimento |
|---|---|
| Remuneração | Percentual do patrimônio |
| Recebe rebate de distribuidor | Não |
| Ticket mínimo | — |
| Patrimônio declarado | R$ 2,6 bilhões e mais de 900 famílias, posição de setembro de 2026 (declarado pela empresa) |
| Cidades com escritório | Ribeirão Preto, São Paulo, Porto Alegre |
| Atendimento remoto | Sim |
| Público atendido | Famílias empresárias, executivos e investidores |
Serviços
O que a empresa oferece.
- Investimentos no Brasil e no exterior
- Planejamento financeiro
- Estruturas offshore
- Acompanhamento tributário e sucessório
- Riscos e seguros
- Tesouraria para empresas
- Crédito, financiamento e M&A
Equipe e certificações
Quem atende.
Certificações declaradas pela empresa:
- CFA
- CFP
- CNPI
- CEA
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Notas por critério
Como chegamos à nota.
Pesos e critérios estão na metodologia pública. Cada registro na CVM é avaliado separadamente.
Consultoria de investimento
Média ponderada dos 5 critérios
Independência e conflitos de interesse · 27% 9,0
Cobra do cliente, por percentual sobre o patrimônio, e declara que a cobrança acontece depois do crédito do cashback dos produtos — ou seja, o rebate volta para o cliente. O percentual sobre patrimônio impede a nota máxima, porque mantém o incentivo contra decisões que reduzem a carteira.
Regulação e histórico · 22% 9,0
Registro ativo na CVM como consultora de valores mobiliários desde 26 de fevereiro de 2023, em nome de ZANELLA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (CNPJ 49.592.362/0001-08): três anos e sete meses sob o registro atual, o que vale 9,0 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026.
Transparência de custos · 17% 6,0
Declara o modelo e a devolução do cashback, mas não publica alíquota, faixas nem ticket mínimo — diz só que o percentual varia com o patrimônio. O custo anual fica indisponível antes da reunião.
Equipe e certificações · 17% 9,0
O site nomeia o fundador, Renan Zanella (CFA, CFP e CNPI segundo o Formulário de Referência), e o sócio e head jurídico Pedro Furtado, e cita três CFAs na equipe. É transparência acima da média.
Serviços · 17% 9,5
O escopo mais amplo entre as avaliadas: carteira no Brasil e no exterior, offshore, tributário e sucessório, seguros e, para a empresa da família, tesouraria, crédito e M&A.
Prós e contras
Prós
- Declara cobrar o fee só depois de creditar ao cliente o cashback dos produtos.
- Fundador nomeado com CFA, CFP e CNPI; o site também cita três CFAs na equipe.
- Três escritórios físicos e atendimento por vídeo em todo o Brasil.
Contras
- Não publica a alíquota nem as faixas do percentual sobre o patrimônio.
- Não declara ticket mínimo.
- Cobra percentual sobre o patrimônio, modelo que cria incentivo contra decisões que reduzem a carteira.
Histórico regulatório
Processos na CVM.
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013.
Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- Zanella Wealth — site oficial consultada em 06/10/2026
- Zanella Wealth — serviços consultada em 06/10/2026
- Zanella Wealth — quem somos consultada em 06/10/2026
- Zanella Wealth — Formulário de Referência 2026 (Resolução CVM 19) consultada em 06/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
Quem assina esta página
Autoria · Equipe editorial
Redação vai, investe
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