Consultoria de investimento
Clube do Valor
Porto Alegre, Belo Horizonte
Nota como consultoria de investimento
Resumo
Em poucas linhas.
Casa de consultoria, gestão e educação financeira com sede em Porto Alegre e escritório em Belo Horizonte. Cobra percentual pré-acordado sobre os ativos e é a única das avaliadas que publica as faixas de atendimento, com entrada em R$ 250 mil na consultoria. Declara cashback apenas "em determinados investimentos", não a devolução integral do rebate. O próprio site informa três números diferentes de patrimônio atendido, o que pede cautela com o dado de porte.
Melhor para: Quem está entre R$ 250 mil e R$ 1 milhão e quer saber de antemão em que faixa de atendimento vai entrar.
Dados-chave
Os números e o modelo, por registro.
| Tipo | Consultoria de investimento |
|---|---|
| Remuneração | Percentual do patrimônio |
| Recebe rebate de distribuidor | Não declarado |
| Ticket mínimo | R$ 250.000 |
| Patrimônio declarado | O site declara números diferentes conforme a página: mais de R$ 6 bilhões na home, mais de R$ 3 bilhões e mais de R$ 1 bilhão em páginas internas |
| Cidades com escritório | Porto Alegre, Belo Horizonte |
| Atendimento remoto | Sim |
| Público atendido | Consultoria: Essential de R$ 250 mil a R$ 1 milhão, Exclusive de R$ 1 a 10 milhões, Private acima de R$ 10 milhões · Gestão (Wealth Management): a partir de R$ 500 mil |
Serviços
O que a empresa oferece.
- Consultoria de carteira (Wealth Advisor)
- Gestão de patrimônio (Wealth Management)
- Planejamento tributário e sucessório
- Apuração de imposto de renda
- Carteiras no exterior
- Planejamento de aposentadoria
Equipe e certificações
Quem atende.
Certificações declaradas pela empresa:
- CEA
- CFP
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Notas por critério
Como chegamos à nota.
Pesos e critérios estão na metodologia pública. Cada registro na CVM é avaliado separadamente.
Consultoria de investimento
Média ponderada dos 5 critérios
Independência e conflitos de interesse · 27% 7,5
Cobra do cliente, por percentual sobre os ativos, mas declara cashback apenas em determinados investimentos — sem compromisso público de devolver todo o rebate. Na gestão de patrimônio soma taxa de performance, que cria incentivo a assumir mais risco.
Regulação e histórico · 22% 9,5
Registro ativo na CVM como consultora de valores mobiliários desde 16 de junho de 2021, em nome de CLUBE DO VALOR CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 42.249.747/0001-28): cinco anos e três meses sob o registro atual, o que vale 9,5 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026.
Transparência de custos · 17% 7,0
Publica as faixas de patrimônio de cada plano, mais do que a maioria. Não publica a alíquota, não diz quais investimentos têm cashback e não detalha a taxa de performance da gestão.
Equipe e certificações · 17% 8,0
A página "Sobre" nomeia os fundadores, Ramiro Gomes Ferreira e Bruno Strack, e 64 membros da equipe, sem cargo nem certificação. O Formulário de Referência entregue à CVM nomeia o diretor de consultoria, Henrique Renner (CEA e CFP), e declara 74 profissionais, todos certificados. Falta dizer quem atende cada faixa.
Serviços · 17% 9,0
Escopo completo: consultoria ou gestão da carteira, planejamento tributário e sucessório, apuração de imposto de renda, carteiras no exterior e planejamento de aposentadoria.
Prós e contras
Prós
- Publica as faixas de atendimento por patrimônio, com entrada a partir de R$ 250 mil.
- Escopo que inclui apuração de imposto de renda, serviço que boa parte das concorrentes não oferece.
- Atende presencialmente em Porto Alegre e Belo Horizonte e por reuniões online.
Contras
- Declara cashback só "em determinados investimentos", sem dizer quais nem quanto do rebate volta.
- O site informa três números diferentes de patrimônio atendido (R$ 6 bi, R$ 3 bi e R$ 1 bi).
- A gestão de patrimônio soma taxa de performance ao percentual sobre os ativos.
Histórico regulatório
Processos na CVM.
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013.
Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- Clube do Valor — sobre consultada em 07/10/2026
- Clube do Valor — site oficial consultada em 06/10/2026
- Clube do Valor — Wealth Advisor (consultoria) consultada em 06/10/2026
- Clube do Valor — Wealth Management consultada em 06/10/2026
- Clube do Valor — Formulário de Referência (Resolução CVM 19) consultada em 06/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
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