Consultoria de investimento
Origami Investimentos
Barueri
Nota como consultoria de investimento
Resumo
Em poucas linhas.
Consultoria de investimentos independente com sede em Alphaville, Barueri (SP), que se descreve como "100% formada por sócios". Cobra percentual anual sobre o patrimônio investido e declara atender clientes a partir de R$ 1 milhão. A equipe sócia aparece nomeada no site, com CFP e CFA — transparência que é rara no setor e que pesa a favor. O registro na CVM, de janeiro de 2025, está ativo; o que falta é a política de rebate declarada por escrito.
Melhor para: Quem tem a partir de R$ 1 milhão e quer saber, antes da reunião, quem exatamente vai atender e com que certificação.
Dados-chave
Os números e o modelo, por registro.
| Tipo | Consultoria de investimento |
|---|---|
| Remuneração | Percentual do patrimônio |
| Recebe rebate de distribuidor | Não declarado |
| Ticket mínimo | R$ 1.000.000 |
| Patrimônio declarado | — |
| Cidades com escritório | Barueri |
| Atendimento remoto | Sim |
| Público atendido | Pessoa física com patrimônio financeiro a partir de R$ 1 milhão |
Serviços
O que a empresa oferece.
- Planejamento financeiro
- Consultoria de carteira de investimentos
- Planejamento tributário
- Planejamento sucessório
- Gestão de risco e seguros
Equipe e certificações
Quem atende.
Certificações declaradas pela empresa:
- CFP
- CFA
Equipe na plataforma
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Notas por critério
Como chegamos à nota.
Pesos e critérios estão na metodologia pública. Cada registro na CVM é avaliado separadamente.
Consultoria de investimento
Média ponderada dos 5 critérios
Independência e conflitos de interesse · 27% 7,5
Cobra do cliente, por percentual anual sobre o patrimônio investido, e se apresenta como independente e formada só por sócios. Dois pontos seguram a nota: o percentual sobre patrimônio cria incentivo contra decisões que diminuem a carteira, e a empresa não declara no material público se recebe ou devolve rebate dos produtos.
Regulação e histórico · 22% 8,5
Registro ativo na CVM como consultora de valores mobiliários desde 16 de janeiro de 2025, em nome de ORIGAMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 58.526.157/0001-35): um ano e oito meses sob o registro atual, o que vale 8,5 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026.
Transparência de custos · 17% 7,0
Declara o modelo de cobrança e o ticket mínimo de R$ 1 milhão, o que já permite ao leitor se situar antes da reunião comercial. Não publica alíquota nem faixa, e não detalha as camadas de custódia e corretagem que incidem além do honorário.
Equipe e certificações · 17% 9,0
Os três responsáveis aparecem nomeados no site com suas certificações — Paulo Sato (CFP), Lucas Devito (CFP) e André Kalim (CFA e CFP). Saber quem atende, com nome e credencial, antes de contratar é exceção no setor.
Serviços · 17% 9,0
Escopo amplo para uma casa de 2 a 10 pessoas: além da carteira, cobre planejamento financeiro, tributário, sucessório e gestão de risco e seguros, com acesso a mais de uma plataforma de custódia.
Prós e contras
Prós
- Os três sócios responsáveis aparecem nomeados no site, com CFP e, em um caso, CFA.
- Declara o ticket mínimo (R$ 1 milhão) no material público, o que permite se autoexcluir sem gastar uma reunião.
- Escopo amplo para o porte, incluindo tributário, sucessório e gestão de risco.
Contras
- Não declara política de rebate no material público — e num modelo de consultoria essa é a informação central.
- Cobra percentual sobre o patrimônio, modelo que cria incentivo contra decisões que reduzem a carteira.
- Não publica preço nem faixa de preço: só o modelo de cobrança.
Histórico regulatório
Processos na CVM.
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013.
Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- Origami Investimentos — site oficial consultada em 30/09/2026
- Origami Investimentos — perfil no LinkedIn consultada em 30/09/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
Quem assina esta página
Autoria · Equipe editorial
Redação vai, investe
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