Assessoria de investimento · Consultoria de investimento
Monte Bravo
São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santa Maria, Novo Hamburgo
Nota como assessoria de investimento
Resumo
Em poucas linhas.
Assessoria de investimentos nascida em Santa Maria (RS), hoje com sede em São Paulo e a XP como sócia; o grupo opera também como corretora. É a avaliada que mais avança na transparência: deixa o cliente escolher entre comissão e taxa sobre o patrimônio, devolve o cashback no modelo por taxa e publica, pela corretora do grupo, a política de remuneração exigida pela CVM. O que falta é o percentual da taxa.
Melhor para: Quem quer assessoria com escala e prefere pagar por taxa sobre o patrimônio, com o cashback devolvido, em vez de comissão por produto.
Dados-chave
Os números e o modelo, por registro.
| Tipo | Assessoria de investimento · Consultoria de investimento |
|---|---|
| Remuneração Assessoria de investimento | Comissão de produto, Percentual do patrimônio |
| Remuneração Consultoria de investimento | Não declarado |
| Recebe rebate de distribuidor Assessoria de investimento | Não declarado |
| Recebe rebate de distribuidor Consultoria de investimento | Não declarado |
| Ticket mínimo Assessoria de investimento | — |
| Ticket mínimo Consultoria de investimento | — |
| Patrimônio declarado | Mais de R$ 45 bilhões sob custódia (declarado pela empresa) |
| Cidades com escritório | São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santa Maria, Novo Hamburgo |
| Atendimento remoto | Sim |
| Público atendido | Digital: R$ 100 mil a R$ 300 mil · Advisory: R$ 300 mil a R$ 3 milhões · Exclusiva: R$ 3 a 10 milhões · Private: acima de R$ 10 milhões · Famílias e empresas |
Serviços
O que a empresa oferece.
- Investimentos
- Previdência e seguro de vida
- Wealth planning e fundos exclusivos
- Offshore e family office
- Crédito, home equity e consórcio
- Câmbio
- Ofertas, M&A e investment banking
Equipe e certificações
Quem atende.
Certificações declaradas pela empresa:
- CNPI
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Notas por critério
Como chegamos à nota.
Pesos e critérios estão na metodologia pública. Cada registro na CVM é avaliado separadamente.
Assessoria de investimento
Média ponderada dos 5 critérios
Independência e conflitos de interesse · 27% 8,0
É a única das avaliadas que deixa o cliente escolher entre pagar por comissão ou por taxa sobre o patrimônio, e no modelo por taxa declara devolver todo o cashback de distribuição. Diz que cerca de 43% da custódia já está no modelo por taxa e o grupo publica, pela corretora Monte Bravo CTVM, a política de remuneração da Resolução CVM 179, com tabela por produto. Fica abaixo de 9 porque a política não traz os percentuais e o modelo por comissão continua sendo a outra metade da casa.
Regulação e histórico · 22% 9,5
Registro ativo na CVM como assessora de investimento desde 16 de julho de 2010, em nome de MONTE BRAVO ASSESSOR DE INVESTIMENTO S/S LTDA (CNPJ 12.078.410/0001-01): 16 anos sob o registro atual, o que vale 9,5 na régua da metodologia. Nenhum processo sancionador aberto pela CVM desde 2013 lista a empresa como acusada, segundo os dados abertos da CVM consultados em 07/10/2026.
Transparência de custos · 17% 7,0
Publica as faixas de atendimento por patrimônio e a política de remuneração por produto. Não publica o percentual da taxa do modelo fee-based.
Equipe e certificações · 17% 7,0
A página de porta-vozes traz biografia dos fundadores e CEOs desde 2010, Pier Mattei e Filipe Portella, do CIO, Guilherme Loureiro (ex-economista-chefe do UBS Brasil), e de um analista com CNPI. Não há lista de assessores nem certificação por assessor.
Serviços · 17% 9,5
Escopo de banco de investimento: carteira, previdência, seguros, offshore, family office, crédito, câmbio, ofertas, M&A e investment banking.
Consultoria de investimento
Esta frente ainda não foi avaliada: o registro está acima, as notas vêm na próxima revisão.
Prós e contras
Prós
- Única das avaliadas que oferece escolher entre comissão e taxa sobre o patrimônio.
- No modelo por taxa, declara devolver todo o cashback de distribuição.
- Publica, pela corretora do grupo, a política de remuneração da Resolução CVM 179, com tabela por produto.
Contras
- Não publica o percentual da taxa do modelo fee-based.
- Não detalha as certificações da equipe.
- O site hoje se apresenta como corretora, o que mistura distribuição e assessoria na mesma marca.
Histórico regulatório
Processos na CVM.
Nenhuma ocorrência encontrada nas fontes consultadas até 7 de outubro de 2026, incluindo os processos sancionadores abertos pela CVM desde 2013.
Ausência de registro nas fontes públicas não é o mesmo que ausência de ocorrência: é o que essas fontes mostram na data da consulta.
Onde aparece
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Fontes e referências
- Monte Bravo — porta-vozes consultada em 07/10/2026
- Monte Bravo — quem somos consultada em 07/10/2026
- Monte Bravo — modelo fee-based consultada em 07/10/2026
- Monte Bravo — política de transparência da remuneração consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de assessores de investimento consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, cadastro de consultores de valores mobiliários consultada em 07/10/2026
- CVM — Dados abertos, processos administrativos sancionadores consultada em 07/10/2026
- Resolução CVM nº 178, sobre a atividade de assessor de investimento consultada em 07/10/2026
- Resolução CVM nº 179, sobre a divulgação da remuneração ao investidor consultada em 07/10/2026
Quem assina esta página
Autoria · Equipe editorial
Redação vai, investe
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